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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👘👄🎒。具体来说，第一💔💓，从历史来看💔🍑🍊，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥬。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕🥑🍌，对短期市场或有扰动🤍🥑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘🩳🍉🥑，加力实施增量政策”💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩲🍋，市场交易和增量资金层面🍇🍆🥻，近期在以伊冲突缓和后👡🥿👄，A股权重板块上涨👡，市场风险偏好整体回暖👿👗🍍。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍒🥕🥝。

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从目(mu)前基本面的趋势(shi)来看，基(ji)本维(wei)持较为稳定的状态，依然(ran)呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边(bian)际来看，6月开始，外(wai)需(xu)和地产压(ya)力进一步提(ti)升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳(wen)定需求的措施(shi)。近期国内(nei)投资链大宗(zong)商(shang)品有企稳回升(sheng)的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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这其中也包括美联储🥥🍅🩱，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🩳🥕👗，但达科认为门槛仍然很高👝。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值👘🧡🩳。下半年尤其是四季度😠🥿，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🥾，银行板块通常出现季节性机会👢💕🥻；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势💌。

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1、行業(yè)配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)(qu)動爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比(bi)依舊(jiù)處(chù)于低(di)位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)(jian)的(de)大幅擡(tái)陞(shēng)(sheng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)(ce)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催(cui)化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

2、方正证(zheng)券(quan)李珍妮等人6月15日研报(bao)指出，AI眼镜市场正由初(chu)探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼(yan)镜产品(pin)落地，预计2025年，全球AI智能眼(yan)镜销量(liang)达到(dao)550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望实现传统智(zhi)能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年(nian)AI智能眼(yan)镜销量有望达(da)14亿副，渗透率约70%。