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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破💋🍉。国际层面😻🍇，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💌💯🍎，短期转口压力上升👡🥕🥻。国内层面🥒🤬，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落👿😠👙，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🍄🌽💞。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量😡，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🩱🍒，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥕👙🥻🩳，美国活跃钻机数量降幅扩大🎒🧄🩳，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🥻🌽、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👄，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🥝，累库压力将贯穿下半年🥦，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👗🥕🤬。然而🥥，在四季度累库压力下🥥🤍🍅，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥾💌，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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由于每年例如业绩预告、两会🍒💝💔💓、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🎒💛。每年7月🎒🍅，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🥿😠💞、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策💓🥑，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🍅，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条😠🩰🍉。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板👄🥒。

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1、所以这里的错误有两(liang)种性质：（1）做了错的事情—以后不能再做—放上不(bu)为(wei)清单；（2）在把事情做(zuo)对(dui)上犯了错误—这个不可避免，但可以通过学习改进(jin)。那个小偷(tou)犯的是第一个错，但用的是第二个改进办法，会更糟的。

2、展望7月🍌🥭，市场可能会呈现指数突破上行👗，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌👢😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋👢🤬🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚。从资金面看👚🥕💗，目前利率仍处于较低水平👝🤬，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。