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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🍊😻👢，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场🎒🍊🥾💕；与此同时🥝🩲，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段💛🍄。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈💞。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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2025 年上半年，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的慢牛行情，私募量化指增收益(yi)領(lǐng)跑其他筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)。展朢(wàng)下半年，我們(men)(men)仍(reng)然(ran)看好指增筴畧全年收益，短期對(duì)中性筴畧持觀(guān)朢態(tài)度；市場(chǎng)波動(dòng)率(lv)有朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)套利筴(ce)畧環(huán)境均存在配寘機(jī)會(huì)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😈💗。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥾🤍🤍；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👚🥕、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升😻🥻🩰，我们参考工业企业盈利👘、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👗💞👝。具体如下：

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操作层面💓👡👞，中期维度下（7-8月份）🧡👢🌽🥔，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍌、业绩预期良好两个先决条件🥿🥕，基于此💗🩱，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍊🍓🍎🍓，比如海外算力（光模块、PCB）🥒🥒、游戏🥑💓、军工👜、出口（摩托车、风电等）🤬，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大🎒🍌🤍、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🥕。根据中国汽车工业协会数据，5月份👿😻，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🤬💓🩰，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者💔💓，在华山医院接受脑机接口植入手术后🧄👡，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水💌💗，被称为“用意念喝水”🍅🥬。这也是上海第一例🧡、全国第三例脑机接口临床试验。