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5🍇、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下👡🩰，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上🥥🎒。

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► 稳定型回报：存款🥾、国债😠、黄金与部分ROE稳定的分红板块🍋。1）实际上，分红率是一个比较概念💖😡，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具🥾🍆。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一💌🍏，一直在上涨且跑赢👜💋，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行🍏、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红💌💖。

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2025年(nian)6月(yue)27日，清华大学五(wu)道口金融学院受(shou)邀在第14届中国（广(guang)州）国际金(jin)融交易·博览会上(shang)举办主旨会议。会议以“新产业、新(xin)技(ji)术、新模式、新动(dong)能——数智金融助力高质(zhi)量发展(zhan)”为主题(ti)，，多位来自金融、保险、法律与健康产(chan)业领域(yu)的顶尖学者和(he)资深从(cong)业者，围绕普惠金融发展(zhan)、数智化金融创新、产业并购机(ji)遇及健康险生态合作等话题进行了深入交(jiao)流。

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陈茂波表示，在《香港数字资(zi)产发展政策宣言(yan)2.0》中，四个支(zhi)柱之一便是“推进应(ying)用场景及跨界别合作”。其中(zhong)提(ti)到，稳定币(bi)是在传统金(jin)融系统以外提(ti)供具成本效益的(de)替(ti)代方案，有潜力(li)为支付(fu)及资本市场活动带来变革(ge)，包括跨境支付(fu)。

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1、我(wo)们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数(shu)的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引(yin)发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛(lian)，以(yi)及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和(he)提升(sheng)空间(jian)更大，是重要的选股方向

2、根據(jù)行(xing)業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏(hong)觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)(ce)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)(wei)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期(qi)得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光(guang)伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等(deng)行業。