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證監(jiān)會(huì)決(jué)定對(duì)海(hai)潤(rùn)所責(zé)(ze)令改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以(yi)254.73萬元罸(fá)(fa)欵(kuǎn)；對張(zhāng)(zhang)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以10萬元罸(fa)欵。

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5月社會(huì)消(xiao)費(fèi)品零(ling)售總額(é)(e)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)(yu)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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1、陈健玮：关(guan)注五个方面的投资(zi)机会：一是科(ke)技成长(zhang)领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二(er)是(shi)消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄(huang)金首饰、国潮品牌等；三是高(gao)股息资(zi)产(chan)，具有提升分红能力和意(yi)愿的(de)个股估值中枢将得(de)到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者(zhe)可择机增配被错误定价的优质资产，或阶(jie)段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙(long)头价值(zhi)重估(gu)，不(bu)少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下(xia)资(zi)金逐步挖掘，建议适度进(jin)行逆向(xiang)布局。

2、5、国际市场方面：经(jing)济增速预期下调，“对等关税”影响下(xia)，棉(mian)花(hua)出口受到影响，叠加全球(qiu)棉花部分主产国丰(feng)产预期，棉价上行难度较大。依(yi)据USDA6月报，2025/26年度全(quan)球棉(mian)花产(chan)量(liang)同比(bi)下降，需求同比增加，供需差同比收(shou)窄，但市场(chang)对此认可程度较低，预计(ji)2025/26年度(du)全球棉花产量或同比基本持平(ping)。需求端，在地缘冲突不(bu)断、经济增速预期(qi)下(xia)调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计(ji)将(jiang)环比下调。全(quan)球棉花供(gong)需(xu)层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年(nian)度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉(mian)面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最(zui)终产量预计同比基本持平。美棉出口(kou)方面，预(yu)计2025/26年(nian)度(du)美(mei)棉出口(kou)较去年(nian)低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水(shui)平，整体供需格局来看，2025/26年(nian)度美棉库销比预(yu)计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值(zhi)水平(ping)（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一(yi)年度(du)，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面(mian)外，宏观层面也有一定(ding)扰动，美联储年内降息次数是否(fou)如预期般为两次、美国(guo)对外关税谈判(pan)进度(du)如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计(ji)2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移(yi)，但幅度有限，整(zheng)体仍以区间(jian)运行来看，关注宏观及天气扰动。