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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位,7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结(jie)束(shu),全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji),但流动性存在结构性支撑托底市场,预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua),新增景气支撑领域(稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品)以及地(di)产调控政(zheng)策有望宽松带来估(gu)值修复(fu)机会的推荐。同(tong)时进一步强(qiang)化对(dui)银行、保险的投资推荐,也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。
就人(ren)工智能与机器人业务开展方面,(i)在中国(guo)香港地区,该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机(ji)器人应用场景的部署工作,将和已(yi)签约(yue)的合作伙伴落地人形机器人产品、实现商业用途;及(ii)在(zai)中国大陆地区,集团亦计(ji)划在2025年下半年首先在(zai)选取的目标(biao)省份进行教育(yu)类机器人产品的落地。整体商业模(mo)式将根据国家对于AI教育的政策,联合(he)内容输出方(fang)、当地教育企(qi)业及金融机构形成全产业链的(de)落地模(mo)式;同时期望(wang)完成“香港仔机器(qi)人康养示范园区项目”的正式立项,并能够成功签署(shu)包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议(yi)。
2025年5月汽车产量同比增幅扩大😈、销量同比增幅扩大,三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据👜🥿🍌💓,5月份,汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🤬🍄,环比分别上升1.14%和3.74%,产量同比增幅扩大至11.65%,销量同比增幅扩大至11.15%💟,三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🥒💕🥥🩰🥔、9.71%🍌👞🍎🍋。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆,同比分别上涨12.7%和10.9%👚👜。
1、行业表现方面(mian),我(wo)们在6月(yue)月报的推荐中提到“此(ci)外综合(he)渗(shen)透率、供(gong)需约(yue)束(shu)等角(jiao)度,重点推荐关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综(zong)合以上,行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行(xing)业景(jing)气度较高的领域布局,行业推荐(jian)重点关注:汽车、有色金(jin)属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化学制药等”
2、证监会决定责令中审众环所改正,没收业务收入116.98万元🍒👘,并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告,并处以6万元罚款;对汤家俊👢、廖利华给予警告,并分别处以3万元罚款🧄😠🤍🥔🩳。
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