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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估👅、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时😈💟，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动👜💖，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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整体看🥾🍄🧡，1-4月工业企业盈利有所改善👛，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期😻😡🩳、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👿👠🥕👗👄，半导体、光学光电子、消费电子🍎👙💋💞、运营商👝🥕🥒😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖🥥🤍🍅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍑👄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢，中报盈利或有改善💔🍅🍓👄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥦🍊👞👅、农副产品、家电👞💖🤬、家具、饰品🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬；此外贵金属🍑🩰、燃气👝🥦🍍、电力🍇😠🍑👚、农化制品🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定🍆。

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欧(ou)央行与(yu)欧(ou)元：面对特朗普关税(shui)政策“新一轮”冲(chong)击，欧央行或有(you)进一(yi)步调降货币政策利率的动机，但降(jiang)息接近(jin)尾声(sheng)，或再度转为季度降息于 9 月(yue)议息会议上降(jiang)息 25bp，欧(ou)元区 12 月(yue)或受私人消费及财政政策(ce)的影响暂(zan)停降息。对于欧元(yuan)，或受益于经(jing)济增长前景与美元信心受损下资金再(zai)平衡过程，震荡偏强，运行区(qu)间或在 1.10-1.20。

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1、根据行业中观景气、宏观周期👅🩲🍄、筹码、估值、换手率😻🥾、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🥕💞，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件😠、乘用车、光伏设备👙、电池、家用电器🥬🍊🍅🌽、医疗服务、消费电子🍏👿👗、半导体、计算机设备🥭👘、保险👛🩳🥕、电力、燃气等行业。

2、噹(dāng)前，市麵(miàn)上主流的智能眼鏡(jìng)主要分爲(wèi)VR（虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)）眼鏡、AR/XR（增強(qiáng)現實/擴(kuò)展現實）眼鏡咊(hé)AI（人(ren)工智(zhi)能）眼鏡(jing)三(san)大類(lèi)彆(biè)，牠(tā)們(men)(men)各具特色。