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展望下半年，地产施工端复苏仍有(you)堵点，城市更新(xin)在一定(ding)程度上弥补部分需求(qiu)减量，但房建用钢整(zheng)体(ti)依然周期性下行。基建用钢环比上半年或(huo)有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等(deng)板块面临(lin)边际走弱趋势(shi)，需要“两新(xin)”等政策进一步加码支撑。直接(jie)出口(kou)将维持高位，但对钢价难(nan)形成上行驱动(dong)。供给端看，行政限产(chan)落实节奏尚(shang)未有定论，目前核心(xin)因素仍(reng)在于(yu)下游需(xu)求韧性和炉料供(gong)给增量。按(an)当前钢厂利润和下游库(ku)存走势，下半年产(chan)量预计窄幅波动。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻。一个强有力、可信的(de)目标，如果伴随着切实的国(guo)内和国际行动，将进一步巩固中国的领(ling)导地位，并有助于构建一个更稳(wen)定、可持续的全球经济(ji)。

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1、公司此前公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份，用于股权激励或员工持股计划🥥😈，回购资金总额为1亿元至2亿元。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益(yi)于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。