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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🥕👠👛🥿。

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德固特2025年一(yi)季报显示，公司一季度营业收入为(wei)1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降(jiang)53.24%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金(jin)层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从去年三季度以(yi)来，无论是个股还是基金，赚钱(qian)效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱(qian)效应(ying)在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。也就(jiu)意味着，一旦A股接下来突(tu)破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一(yi)步强化(hua)，就有可能会(hui)进入(ru)到牛市第二阶段(duan)，引(yin)发(fa)增量(liang)资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、1、受到来(lai)自供给端的压力影响，上半年，生猪(zhu)现货价格下跌后，延续低位震(zhen)荡。截至6月26日，全国生猪均(jun)价14.66元/公(gong)斤，较年初跌1.66元(yuan)/公斤；基(ji)准交割地河(he)南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤。受(shou)到能繁母猪(zhu)存栏增加的(de)影(ying)响，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生(sheng)猪现货价(jia)格高位回落。2025年1~2月(yue)，猪价延续此(ci)前下跌趋势，截(jie)至(zhi)2月11日，卓创样(yang)本点(dian)统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后(hou)，猪价延(yan)续低位震荡。

2、特别是短(duan)期借款规(gui)模，可比公司均控制(zhi)在个位数，个(ge)别甚至不足1亿，占负债比重也普遍(bian)低(di)于10%。唯独至纯科技达到30.73亿，不(bu)仅是半导(dao)体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上(shang)，在自身负(fu)债中的占(zhan)比更是达到惊人的35.54%。