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2、展(zhan)望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。