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2025年上半年工业硅期货震荡走弱🍒💘，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱👝，主力收至33315元/吨🍈，跌幅20.6%💛💋👛💞。现货大幅回调🥥🧅🥔，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨🩰🥻，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨🍌🍒，421下调3550元/吨至8400元/吨💛。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从(cong)目(mu)前美(mei)国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等(deng)关(guan)税”暂缓期的概率(lv)较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于(yu)缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然(ran)有反复，但是整体来看(kan)对资(zi)本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外(wai)部环境扰动(dong)降低。

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潮流玩具(ju)是融合流行文(wen)化元素及(ji)时尚主题的玩(wan)具(ju)，是两者的独(du)特(te)结合(he)。与传统玩具不同，潮流玩具通常展现(xian)独特的设计及美(mei)感(gan)，灵感往往来(lai)自于授权的流行(xing)文化内容。这使其成为理想的展示及收藏选(xuan)择，使其吸引力超越纯粹的功能性。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股(gu)票池中(zhong)获取正超额收益。中证500股票池中(zhong)获得超额收益-1.38%，中证800股(gu)票池中获(huo)得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、今年(nian)以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏(pian)股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募(mu)、个人(ren)投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某(mou)种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓(huan)解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

2、相比2014年底和2019年初🍒👄🥕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😻。从板块轮动来看🤍💗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👡👠🍄💟。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍊。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🌽🍑，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😈，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👡🧅👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍅。