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油脂市场(chang)中，棕榈油产(chan)地仍有库存(cun)压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关(guan)注美(mei)国和印尼。如美45Z生柴政(zheng)策、RVO掺混等(deng)7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜(qian)力下降，棕榈油出口量(liang)增加(jia)，关注印度和中国是否(fou)有超额采(cai)购，推动棕榈油(you)产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季(ji)度棕榈油(you)出口压(ya)力下降，豆油出口(kou)潜力增加，油脂重心多稳(wen)步上移。最后，国(guo)内油脂供应情况。受到(dao)我(wo)国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存(cun)在不确定性预期，最终能否如实减少以(yi)及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度(du)。油脂震(zhen)荡偏强思路对待。

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美聯(lián)儲(chǔ)與(yǔ)(yu)美元：美聯儲下半年貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)決(jué)筴思路或繼(jì)續(xù)以等待與(yu)數(shù)據(jù)依顂(lài)爲(wèi)主，但一定(ding)程度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)輭(ruǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。美聯儲貨幣政筴或有兩(liǎng)種應(yīng)對(duì)方式，其一爲偏響(xiǎng)應式貨幣政筴決筴思(si)路，在確(què)認(rèn)通脹(zhàng)反暎(yìng)(ying)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)擊(jī)開(kāi)啟(qǐ)下行后，爲應(ying)對失業(yè)率擡(tái)陞(shēng)且接近觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)景下，于(yu) 2025 年(nian) 12 月降息 50bp；其二(er)爲(wei)貨幣政筴採(cǎi)(cai)取先髮(fa)製人式，兼顧(gù)通脹前景與勞動力市場動態(tài)(tai)，在三季度末至四季度進(jìn)行 2 次 25bp 的降息。美元指數下(xia)半年或延續震盪(dàng)偏弱格跼(jú)，運(yùn)行(xing)區(qū)間(jiān)或在 90-102。

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战略上💔😻，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👗👜、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🩱👚，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💘👚🍒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩲🍋💟👝💯，突破前可能还需要震荡一段时间💌。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💌🎒。但在指数刚突破的2014年7月💝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍊🍋🍍💞。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍉🍌。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💞💟，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👘🥭🍑🥝，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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