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今年以来私募基金规模扩张,为市场贡献重要增量👢👛🍑🍊。截至2025年5月🥒🧅🍆🍓🍒,私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍈🍋🥥,同比上升6.8%,较年初扩大3267亿元🍅😡👄。年内累计新增备案私募证券产品达4445只,同比增长46%,其中4月单月备案1189只,同比增速高达41.38%,表明在4月市场受关税影响调整背景下🥥👠🥔🌽,高净值个人投资者逆势布局力度明显加大😠💘💛👝。
我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💌😈🤬,逻辑跟此前几次不同🍊💞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票,引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态,总需求增速结束三年低迷和下行💓💕🩰,进入增速稳定波动率降低的新时代,A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍍,在经济结构调整和资产荒的大背景下👄🧄👿,无风险利率持续下行,此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍊,以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💘💞🧄🍉。据估算🥻🍑👘,沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥕🧅🍑。此外🩳😡💕,本轮增量资金的正反馈机制,不仅会对市场走势产生显著影响,也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下,高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👞,是重要的选股方向
1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负,5月当月同比(bi)转负。1-5月全国规模以上工业企业(ye)实现利润总额27204.3亿元,同(tong)比转负至-1.1%(前值1.4%),受有效需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响,单5月同比(bi)转负至-9.1%,前值(zhi)3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%(前值3.2%),营(ying)业收(shou)入利润率4.97%,同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相(xiang)比一季度预计增幅收窄(zhai)。
2、3、成本方面:上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量,预计OPEC+在三季度将持续增产,四季度起产量趋于稳定🧅👛。然而🍓👿🍄,受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响,未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥬👗💓👠。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥬👠🥝,美国活跃钻机数量降幅扩大🍅🍒,下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临👠,预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👄🍊💯。从供需平衡的角度来看,EIA对今年三👿🩱💌💝、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥔🍓👿,IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👛😠👛,预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局,累库压力将贯穿下半年🍌🩰,尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退,三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🧅。然而🍓👛,在四季度累库压力下🥔🤬,油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近,潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🧄👝🥻🍏。
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