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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🤍👅👘🥕。从社零表现来看🍉🧄👄，粮油食品💖🤍🎒、家电💟😻👄、家具🩱🎒🍋、金银珠宝等零售延续较高景气💓🍈，相关领域盈利有望持续改善🍄💘。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤍💟💟💌，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍌🍎🎒💋，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥑。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👘，红利也开始滞涨💋🍈🎒🥻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥿💞🍌，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🤬👅💕😻，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍑💕，以及AI智能化领域的追赶👜。三季度A股科技企业IPO重启😻👢🍋🍋，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月(yue)份(fen)景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域(yu)主要集(ji)中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原(yuan)油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領(ling)域工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)(rong)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕比降(jiang)幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價(jia)格上(shang)行。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高🥑🍋，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域🌽🍎🍌，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局👗💘👜。

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1、（1）政(zheng)策来看，中国新能(neng)源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储(chu)能需求；美国贸易政(zheng)策反(fan)复(fu)，或将在下半年带(dai)来较大的(de)不确定性。

2、机构调研来看，本周受到机(ji)构关注程度最高的前5大个股(gu)依(yi)次(ci)为汇川技术(shu)（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿(kuang)业（64家(jia)）。