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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💗💗💌🤍，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍏🩲🥝，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍒、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥕💝，消费电子盈利或边际改善😡🥑🥔。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🧡👛，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥬。伴随AI应用商业化加速落地💋😡，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🌽💓🥭🥿，二季度盈利或超预期🌽🩱。

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1、雪(xue)山给(gei)不出答案。他想，要不干(gan)脆退休吧，搞搞投资。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时，觉察到对(dui)方(fang)有一种疲惫感(gan)，似乎还在彷(pang)徨期。两个人初次(ci)相(xiang)识，何涛说，打算先休息。但他没法说服自(zi)己，还是想(xiang)做点什么。

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