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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反(fan)馈感强于(yu)其他。笔者认(ren)为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的(de)量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持续去库(ku)由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以(yi)内，站在全年的(de)角度(du)对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政策(ce)导致(zhi)美国(guo)乃至全球(qiu)的经济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数据可(ke)能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也(ye)有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产生不利影响。国内(nei)方面，国(guo)内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续(xu)拖累，消费者信心偏弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存在着较大压(ya)力，此时政(zheng)策预期(qi)及落地（或证伪）可能(neng)成为国内(nei)品种交(jiao)易的一部分。

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