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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢🥦💋👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍋👝🍉🥑，财政指数的发力和消费的韧性💌🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍑🍑👚👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙💝🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👜👚🍉🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥝🤬👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们(men)通(tong)过(guo)对指标(biao)进行两(liang)次(ci)不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于(yu)长(zhang)期平滑线时，说明指标正在上(shang)行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑(hua)线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性(xing)态度。

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3💟💋、从需求维度来看🧡🥝🧅，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日🤍🩲，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日💓👠🍍🥕。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日💕💔👗🥕；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好👿🤍👞💋，此前全球经济在表现优于预期💕👡💓👚。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日👅😈，2026年为1.045亿桶/日🌽👢👢。国际能源署表示，除非出现重大中断🥾👢👛🧡，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年🍏💟，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压😈👿。季节性来看三季度好于四季度👢，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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周思聪：下半(ban)年投资主线预计(ji)围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供(gong)应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心(xin)主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、“深交所正按照证监会统一部署，紧锣密鼓地谋划创业板改革，初步考虑支持优质的创新企业发行上市🩰💟🩱🎒💛、提升股债融资灵活度便利度🌽、更大力度支持并购重组🩰👢👛💌、促进创业板投融资平衡等。”李辉表示。

2、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投(tou)放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上(shang)行，6箇(gè)(ge)月/1年期/3年期(qi)國(guó)債(zhài)(zhai)到期收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下(xia)行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國(guo)債到(dao)期收(shou)益率較(jiào)上月末分(fen)彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。