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1、⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股(gu)基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重(zhong)要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👝，逻辑跟此前几次不同👡🥔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🎒😠🍈💕🌽，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥥👞，总需求增速结束三年低迷和下行👚🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💕。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧡🩱🥬💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍊🥦。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥔👘。此外😻，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👘，也会对市场风格的演变起到关键作用🍆🍈🍎。这个逻辑之下🍒💋👚，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👞，是重要的选股方向