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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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展望下半年公募分红格局👢，王红英认为👜，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下😻🍆🍉💋，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件👞。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复💌🍓，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🍈，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💋🥻👙💞，国内政策面以稳为主🥬👜，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👝。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍇👡🩳🍌，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🧄，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💘🥭🥾，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🩲💟🥔😡，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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证监会决定：责令(ling)大信所改(gai)正(zheng)，没收业务收入339.62万元，并处以(yi)950万元罚款；对2019年、2020年审(shen)计报告签(qian)字会计师(shi)郭安静给予警告，并处以60万(wan)元罚款(kuan)；对2019年审计报(bao)告签字会计师陈伟、2020年(nian)审计报告签字会计师朱策明给(gei)予警告，并(bing)分别处以50万(wan)元罚款。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💘🥦，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥻、国防军工、有色金属（工业金属🍆、贵金属、小金属）🥕💋👚、计算机等。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💋👡👗，修改联邦对州和地方税扣除的上限🍄🥭。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🍄🥕，但期限将限制为 5 年，而非 10 年👅🤍🍅👚。