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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💓🍇💖。战略上我们保持看多🥿🍋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩱，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧅，有望使市场震荡中枢整体上移💛😠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍄，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💔🌽；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍎💔，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参(can)与设立泓淇光电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电(dian)基金与致尚科技签署框架协议，拟(ni)收(shou)购福可喜玛53%股权。

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二、越(yue)愽(bó)(bo)動(dòng)力未按(an)槼(guī)定披露(lu)關(guān)聯(lián)(lian)交易，2021年年度(du)報(bào)告存在重大遺(yí)漏2021 年，越(yue)愽(bo)動力曏(xiǎng)安慶(qìng)中安供應(yīng)(ying)鏈(liàn)筦(guǎn)理有限(xian)責(zé)任公司借欵(kuǎn)，其中(zhong)2,400萬(wàn)元直接用于償(cháng)還(hái)越愽動力(li)實(shí)際(jì)控製人李佔(zhàn)江股份質押欵，佔2021年經(jīng)讅(shěn)計(jì)淨(jìng)資産(chǎn)的18.69%。上(shang)述資金(jin)徃(wǎng)來(lái)構(gòu)(gou)成關聯交易，越愽動(dong)力未及時(shí)披(pi)露，也未在(zai)2021年年度報告(gao)中予以披露。

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1、5、成本利润：今(jin)年纯(chun)碱原料及上游产品价格(ge)明显(xian)下跌，带动行(xing)业成本(ben)重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较(jiao)去年年末已下降(jiang)22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度(du)也达(da)到16.15%。下半年(nian)煤炭等原料价(jia)格(ge)走势(shi)预期仍偏弱，纯碱成本(ben)支(zhi)撑效应或进一步下行(xing)。由于纯碱价格同步(bu)下跌，行(xing)业利润并未出现(xian)明显好(hao)转，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间。

2、5月主要企业工程机械销售当月(yue)同比增幅多数放缓。主要企业装(zhuang)载机销量同比增幅收窄(zhai)15.06个百分点至7.24%，三(san)个月滚动同比增幅(fu)收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉(cha)车销(xiao)量(liang)增幅扩大6.77个(ge)百分(fen)点至11.8%，三个月(yue)滚(gun)动同(tong)比增幅收(shou)窄12.43个(ge)百分点(dian)至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅(fu)收窄19.20个百分(fen)点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重(zhong)机(ji)销量同比跌幅扩大(da)4.62个(ge)百分点至(zhi)-8.10%，三个月滚动(dong)同比跌幅扩大(da) 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量(liang)同(tong)比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点(dian)至 12.10%。