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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)💔、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)👡👡🤍🍎、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)😻👿、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的策略(lve)是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利(li)预期边际(ji)调升或(huo)具备(bei)后(hou)续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风(feng)电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动(dong)风险(xian)。胜率方(fang)向，结合(he)估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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唐晨：港股的(de)生态发(fa)生了(le)很大变化(hua)，这是发审、再融资的制度红利与南(nan)下资金、国际资本流入共振的结果(guo)。在这种背景下，上半年港股市场的整(zheng)体表现本质上就是中国(guo)资产的重(zhong)估过程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”并存。

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Meta 统治人工(gong)智(zhi)能领域的努力与其主要竞争(zheng)对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不(bu)同。该公司并未将其人工(gong)智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

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1、付倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮(lun)行情以恒生科技为代表的(de)新(xin)经济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以低估值央国(guo)企的A/H溢价快(kuai)速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年(nian)均值，风险溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡沫(mo)化。

2、這(zhè)傢(jiā)華(huá)(hua)爾(ěr)街巨頭(tóu)于 2022 年在希臘(là)北部收購(gòu)了三傢海濱(bīn)度(du)假邨(cūn)，計(jì)劃(huà)對(duì)其進(jìn)行繙(fān)新，最快于今年開(kāi)始迎接客人。噹(dāng)時(shí)希臘(la)旅遊(yóu)業(yè)正蓬勃髮(fà)展(zhan)，高盛看(kan)到了(le)在希臘大陸(lù)收購(gou)房産(chǎn)的機(jī)會(huì) —— 這裏(lǐ)能訢(xīn)賞(shǎng)到愛(ài)琹(qín)海的美景，且價(jià)格比(bi)希臘島(dǎo)(dao)嶼(yǔ)更爲(wèi)(wei)低亷(lián)。