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本週(zhou)，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙(yin)子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子(zi)中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波(bo)動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)(rong)行業(ye)正收益明顯。市值風(fēng)(feng)格上，本週(zhou)綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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⚑ 大势研判(pan)和(he)核心(xin)逻辑：展望(wang)7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目(mu)前(qian)利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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这一(yi)比例大约是十年前此类计划数量(liang)的两倍(bei)。更值得一提(ti)的是，在今年报告涉及(ji)的雇主(zhu)计划中，近三分之二将默认(ren)储蓄率（即新(xin)缴费者工资中转入雇主退(tui)休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比(bi)例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划(hua)数量的两倍。

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今年以来👞💖，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍋🥦🥾。市场上的赚钱效应在不断积累🍉👠🧡。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😡🍅。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💔💔🤍💌。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍏🧡，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥦💗，呈现正反馈效应🍅。从7月开始💟，这种情况发生的概率越来越高🩲，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💔💕。这一阶段，指数有望持续上行👿😻💖，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2、迴(huí)朢(wàng)歷(lì)史的跨越、時(shí)代的變(biàn)遷(qiān)，一箇(gè)(ge)結(jié)論(lùn)無(wú)比清晳(xī)：隻有中國(guó)***，才能(neng)帶(dài)(dai)領(lǐng)人民站起(qi)來(lái)(lai)、富起來、強(qiáng)起來，開(kāi)闢(pì)從(cóng)“落(luo)后時代”到“趕(gǎn)上時代”再到“引領(ling)時代(dai)”的壯闊(kuò)徴程。