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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外(wai)需(xu)求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多(duo)数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游(you)制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气(qi)价格上行。综合(he)盈利(li)、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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