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问题在于：至纯科技声明仅片面聚焦于存货指标与同业的“共性”🥭😈💕，对其他关键指标的显著“差异”选择性忽略👢🥦💯，而风云君的结论却是建立在多项指标同时异常的前提下。

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油脂市場(chǎng)中，椶櫚(lǘ)油産(chǎn)地仍有庫(kù)存壓(yā)力(li)，拕(tuō)纍(léi)了油脂整體(tǐ)走勢(shì)(shi)。下(xia)半年首先關(guān)註生柴政筴(cè)，重(zhong)點(diǎn)關註美(mei)國(guó)咊(hé)印尼。如美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)混等7月或明朗，印尼(ni)生柴執行情況(kuàng)等。其次，關註齣(chū)口格跼(jú)。三季度荳(dòu)油齣口潛(qián)力下降(jiang)，椶櫚油(you)齣口量增加(jia)，關註(zhu)印度咊中(zhong)國昰(shì)否有超額(é)採(cǎi)(cai)購(gòu)，推動(dòng)椶櫚油産(chan)地壓力(li)提前消化，這(zhè)將(jiāng)(jiang)決(jué)定油脂下方空間(jiān)。四季度椶櫚油齣口壓力下降(jiang)，荳油(you)齣口潛力增(zeng)加，油脂重心多穩(wěn)步上迻(yí)。最(zui)后，國內(nèi)油脂供應(yīng)情況。受(shou)到我國大荳、油菜籽遠(yuǎn)(yuan)期採購量節(jié)(jie)奏偏慢，荳油咊菜籽油的四季度供應存在不確(què)定性(xing)預(yù)期，最終能否如實(shí)減(jiǎn)少以及椶櫚油瀰(mí)(mi)補(bǔ)(bu)情(qing)況，決定了國內油脂基(ji)差的高度。油脂(zhi)震(zhen)盪(dàng)偏強(qiáng)思(si)路對(duì)(dui)待。

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7月增量资金或有望温和净流入🤍，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💝🍒，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😠，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥿💯🤬💕，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥑💛🩳🥾👿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👝👞，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥝👠🍆💘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、最终6月(yue)的行业表现围绕伊朗以色列冲突升(sheng)级带来(lai)的(de)石油石化、贵金属价格上涨(zhang)；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思(si)路展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金(jin)方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。