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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍆。具体来说，第一，从历史来看🍇🧅🥭👞，近十年7月市场风格相对均衡💕🥦🍓，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗🍎🩰。第四🥑，市场交易和增量资金层面👅，近期在以伊冲突缓和后🧡，A股权重板块上涨👞🍆👿🥑，市场风险偏好整体回暖🥬🧡。行业选择层面，展望7月份💋👄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩱💓💌。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🩰、估值🍑💋💟🥬、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💔🩲🌽、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧡👛、国防军工💔🧡、有色金属（工业金属👙、贵金属、小金属）🌽🥬💔👝🍊、计算机等。赛道选择层面💋🩱👄🩳，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥑🍒👘😻、国产算力🥭🥭🍓👅👅、非银金融🩳💟💝👠、国防军工、创新药。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👡🥦，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍇🥦👿🥿，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍊💛、但结构有亮点的宏观环境👡🥿，这些亮点恰恰都在港股🥑🩳🤬，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍅🍉🥔🧄。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🥻😈🍌，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🤍👛，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👞🩰🩰💋，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👡👘💟。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥻🍒，按这一比例看估值已经合理🥔😈🍌👠👢。

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今年前5箇(gè)月(yue)，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)(quan)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)(he)去年(nian)全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)(ji)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而(er)，就在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)(shi)候，榮(róng)昌生物的(de)對外交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)(jing)。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度(du)涨(zhang)跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过(guo)往业绩不预示未来表现。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥻🍇🥦🍉👿、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🌽。