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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素(su)影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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🏮行业配置层面💯🥑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥔💕，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥭💖🧅🥝，分别以25/3/20、25/6/12为界🩱🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍎🍒👜。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍈🍈💖、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👢👿，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥦🍎👛、工业金属🍊🍇🍑🤬、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍈🍋，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😻，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😠🥻、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🧅。

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声明中💝🍅🧅，至纯科技一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比重👅💘🎒、存货周转天数等）与同业进行对比，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性。

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