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部分农化制(zhi)品、化学制品（氟化工产品等）受益于下(xia)游需求回暖或供(gong)给(gei)受限，价(jia)格同比较高增长或有改善，相关盈(ying)利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年(nian)新高，磷酸一(yi)铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨(zhang)幅超25%，R134a近(jin)一年涨幅超45%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分(fen)别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回(hui)暖，业绩有望改(gai)善。

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新(xin)乳業(yè)(ye)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六(liu)年多后衝(chōng)刺深交(jiao)所上市(shi)。2016年，新希朢(wang)乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)(mo)超(chao)過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市(shi)。上市以(yi)來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的(de)股份(fen)，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司股份。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🥥。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🍏。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🤬💋🎒👜。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点🍈，综合考虑市值因素🍊、调仓周期以及对仓位的控制💟，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而💔，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限😻🍈。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振💟💛。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善🍒，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化🩳、东明石化有检修计划💞🍅🥿👜，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减💗🥭🤍👜😻，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显🍒💓💛🥑，厂家挺价意愿较为强烈🥿💕💔💓。