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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥👙👜🧅，成长价值或相对均衡。具体来说🍏🥝，第一👢🍍💝💕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🧄👄💓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬💗，对短期市场或有扰动😻🍊。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩳👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👄。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍅🧡、盈利能力🎒🥿、筹码分布🍄💯、估值、交易🥕👚、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍄🥕🥭、医药生物（化学制药）💛、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😈🧄、计算机等。赛道选择层面💋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍌、国防军工🩳、创新药👚🥕👢。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈(ying)率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分位數(shu)。

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应共和党人的要求💌🥻💝🍒🍋，以当前政策为基准估算😻🩳，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元👿🧄。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🍉💟，并将其成本计为零👅🧅🥝🩲。

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1、高盛收购这些度假村时，主要受到希腊不断走强的经济💝🍈💔、对外国投资的欢迎态度以及相较于西欧更低的房地产价格的吸引。此外，希腊许多酒店为家族所有，如今正传到更愿意出售酒店的新一代手中💕🧄🍑。

2、Counterpoint Research的报告显示(shi)，2025年一季度的全(quan)球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹(ping)果(guo)17％，紫光展锐以10％位列第四。