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就人工智能与机器人业务开展方面🩳👡😈，（i）在中国香港地区，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作🥻🤬👝💟，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品、实现商业用途👚👘；及（ii）在中国大陆地区，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策🍉💌，联合内容输出方、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项👅👙，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议🥒🥦。

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从新房成交特征来(lai)看，今年以来，核心城市改善型项目入市节奏加快，带动需求持续释放，北京、上海(hai)、南京、成都等多个城市以(yi)改(gai)善性需求为主的高总价项目去化表(biao)现较好(hao)。

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韩元流(liu)动性的提升，标志着(zhe)韩国(guo)在推动货币更易被全球投资(zi)者获(huo)取方(fang)面取得进展，也在一定(ding)程度上缓(huan)解了早前市场对晚间交易时段成(cheng)交(jiao)量低迷的担忧(you)。韩(han)国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数。

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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部(bu)分(fen)新(xin)消费与制造业龙头(tou)短期(qi)空头仓位提升较快(kuai)。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交(jiao)比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反(fan)弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占(zhan)比(bi)类(lei)似，超买(mai)超卖（RSI）情况也是(shi)反映市(shi)场(chang)投资者短(duan)期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初(chu)DeepSeek两轮上(shang)涨过程中市场都(dou)出现明显(xian)超买迹象。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥦，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩳🍋👝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🎒🩲🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💘、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍈👛，如汽车、光伏、自动化设备等💌；3）消费服务领域🥑👅，如饮料乳品🥥、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💟🥑🤍💓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒🩱，叠加供给刚性或受限🥦👅🩲，中报业绩有望边际改善🍇👡。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍇🥒😡、部分消费服务和信息技术领域👅👞🍏。其中资源品板块原油😠🍏💛、多数工业金属价格上涨😠🍈🍓👙🍊，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利😠🥔、行业景气和交易等维度🥥💝🥦🍄，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🌽💝🥑、医药生物（化学制药）🥑、国防军工、有色金属（工业金属🍑、贵金属、小金属）、计算机等🍊。

2、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🩱👜🥝💋，国内政策面以稳为主🍊，经济数据短期呈现韧性🥔🥭🥿💔，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低💟🩲💛🩲，冶炼厂减产风险仍存🍌🧡🥥🤬，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👘🍏💗，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视👘。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。