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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈(yu)值，科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估(gu)值较高(gao)。今年(nian)以来中国经济整体(ti)仍需修复、但结构(gou)有亮点(dian)的宏观(guan)环境，这(zhe)些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎(ying)来(lai)了估值(zhi)修复(fu)，部分新消(xiao)费(fei)板块更是突破了传统消费领(ling)域估值(zhi)思路的“束缚”。我们认为(wei)判断港股估(gu)值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢(yi)价视角考虑到港股通个(ge)人和公募投(tou)资者需要支(zhi)付至少20%红利税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这(zhe)部分(fen)投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触(chu)及后有所反弹。而科技互(hu)联(lian)网与新消费对比盈利ROE视角看，按(an)这一(yi)比例看估值已经合理。

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