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而目前高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通(tong)過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一旦市場突破上(shang)行，場(chang)外的資金力量(liang)將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)(pang)大。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领(ling)域热(re)点频出，地产国(guo)内投资(zi)相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳(wen)回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。

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货币市场净投放🍅；隔夜SHIBOR利率月环比下行💕🍄，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🍌👿🍓。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面🧅，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度(du)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）🥬👗，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍌💝🩱🥻，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🥬🩳👝🥭、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、中国(guo)物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国(guo)采购经理指(zhi)数。从制(zhi)造业采购经理指数来看，指数连续两个月(yue)上升，制造业(ye)景(jing)气水(shui)平持续改(gai)善，景气(qi)面有所扩大。