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1、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备(bei)保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造(zao)业同比(bi)增(zeng)幅扩大。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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