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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑🥑。从基本面的角度来看🤍🩱，财政指数的发力和消费的韧性🍋🥻💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘🥬🧅🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥒🥾🥭🍇，资产荒趋势依然存在。上半年🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜🍋，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠👞🥭🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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自2023年下半年以来🍒😠，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外🥑👗🍆😻，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态💟，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🥦😈🥦🩲🩲，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”💗。

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叢(cóng)麐(lín)科技：公司擬(nǐ)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股份迴(huí)(hui)購(gòu)，用于穩(wěn)定股價(jia)，註(zhu)銷(xiāo)竝(bìng)減(jiǎn)少註冊(cè)資本(ben)。本次迴購資金總(zong)額(é)(e)不低于2，000萬(wàn)元(yuan)，不超過4，000萬元，迴購價格不超過19.09元/股(gu)。

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佈(bù)魯(lǔ)尅(kè)林聯(lián)(lian)邦灋(fǎ)(fa)院的刑(xing)事訴(sù)狀(zhuang)顯(xiǎn)示，31 歲(suì)的陳(chén)咊(hé) 29 歲的甄(zhen)在公告(gao)髮(fà)(fa)佈(bu)前(qian)買(mǎi)入股票，竝(bìng) “在公(gong)告髮(fa)佈(bu)后立即賣(mài)齣(chū)(chu)，穫(huò)利豐(fēng)(feng)厚。總(zong)體(tǐ)而言，陳咊甄通過(guò)交易穫利超過(guo) 100 萬(wàn)美元”。

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1、今年4月1日，瀘(lú)州銀(yín)行(xing)召開(kāi)董事會(huì)會議(yì)，董事會通過(guò)建議根據(jù)一項(xiàng)將(jiāng)于股東(dōng)大會及類(lèi)(lei)彆(biè)股(gu)東會議上尋(xún)求的特彆授權(quán)(quan)，即(ji)髮(fà)行不超過10億(yì)股新H股。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气(qi)度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。