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三钢闽光：2025年6月27日🧅👅，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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东兴证券指出，我国化工(gong)行业景气(qi)有望底部回暖，行业供(gong)需格局预期改善。2025年上(shang)半年，化(hua)工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球(qiu)能源类成本已从高位(wei)回落，同时，从供给(gei)、需求、库存(cun)角度看，行业已出现积极变(bian)化。综合来看，在行(xing)业供需格局预(yu)期改善的背景下，我(wo)国化工行业景气(qi)有底部回暖的(de)迹象。

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注：需要特别提醒的是，近期市(shi)场波动可能较大，短期涨跌幅(fu)不预示未来表(biao)现，基(ji)金投资可能产生亏损(sun)。请投资者务必根据自身(shen)的资金(jin)状况和风险(xian)承受能(neng)力理性投资，高度注意仓位(wei)和风险管理。

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值得(de)關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算(suan)力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增(zeng)長(zhǎng)，仕佳光子相(xiang)關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加(jia)，業(yè)(ye)績(jī)增速亮(liang)眼(yan)。2024年(nian)財(cái)報(bào)顯示(shi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)6493.33萬(wàn)元(yuan)，衕比增長236.57% 。今年(nian)一季度，公司業績增速進(jìn)一步加(jia)快，實現營業收4.36億(yi)元，衕比增長120.57%；實(shi)現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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1、战略上，去(qu)年10月(yue)以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为(wei)全(quan)面牛市(shi)临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化(hua)因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续(xu)多个(ge)月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈(ying)利阶段性低点(dian)，二季度开始盈(ying)利快速上(shang)行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒生科技为(wei)代表的新经济产(chan)业趋(qu)势驱(qu)动为(wei)主(zhu)，第二轮行(xing)情以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险(xian)溢价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。