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众议院和(he)参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联(lian)邦对州(zhou)和地方税扣(kou)除的上限。这一上限将维持在众议院法案(an)设(she)定的(de) 4 万美元，但期限将限(xian)制为 5 年，而非 10 年。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使(shi)得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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部分农化(hua)制品、化学制品（氟化工(gong)产品等）受益于下(xia)游需求(qiu)回暖或供给受(shou)限，价格同比较高增长或有改(gai)善，相关盈利有望(wang)实现较(jiao)高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价(jia)格中枢(shu)较(jiao)一季度环比抬升，钾肥(fei)库存(cun)持续下滑，降至历(li)史低位(wei)，R22近一年(nian)涨(zhang)幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港(gang)股預(yù)(yu)測(cè)(ce)市(shi)盈(ying)率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。