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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的(de)‘迷雾’会越(yue)来越浓，同时政策的不确定性(xing)也会带(dai)来(lai)更多‘迷雾’，” 达科说(shuo)，并补充道，这种组合 “对于任(ren)何想要规划(hua)未来几年的人来说都不是理想情况”。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企(qi)建筑、保险、部分消费(fei)细分板块；二(er)是创(chuang)新敏感型资产，关注有产业(ye)迭(die)代升级、有经营杠杆(gan)释(shi)放、技术壁垒(lei)较(jiao)高的行业投资机会，看好港(gang)股(gu)互联网、电子(zi)板块；三是全(quan)球通胀型资产，全球大(da)财政背景下，货币信用下降，关(guan)注价格中(zhong)枢中长期(qi)上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市(shi)收涨1.75%，日线五连(lian)阳续创阶段新高，全天成交额超2亿元，环比放量(liang)明显，资金全天净申(shen)购900万份。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dong)性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用(yong)足存(cun)量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述(shu)變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🧄👛🍈，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🥝👡。

2、2🤍💌🍇🥬、需求：国内方面纵观整个一季度💝💌🎒，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限🧄💋💋。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面💯🍅🥿🧅，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅🥒，随着6月底认证的再次延期🤬🍊🥥，预计下半年出口表现依旧较好💟💔。