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赵宪成：上半年👗💖💗🥥，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👜，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🩲🍒🥥👗，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🤍🍅；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥻🧡，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方(fang)麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加(jia)，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱(ruo)，曏上力度強(qiáng)，也在(zai)提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素(su)。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)(li)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差(cha)距。主要(yao)體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善(shan)還(hái)不昰(shì)牛市(shi)級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資金預期依(yi)然割(ge)裂，關註基(ji)本麵趨(qū)勢(shì)(shi)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可(ke)能(neng)還有愽(bó)(bo)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中(zhong)国科技资产价值重估(gu)、南向资金大量(liang)流入，以及港股长(zhang)期处于估值洼地等因素共振，同时，国内(nei)政策的支持也增强(qiang)了市(shi)场信心，尽管受关税风波影响出(chu)现波动，但整体呈现(xian)出较强的韧性和上涨态势(shi)。

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盈利方面💛🩱🍋🥬🧡，5月工业企业盈利同比增速转负😻👚👞🍄，主要受内外需求不足🍉💓🥥、价格拖累等因素影响💗👄。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💋🍄👢🩳，TMT逆势改善🥒🥬💝，资源品💗🩱👚、必需消费、中游设备保持正增🍅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👚，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💞💯🍊👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💓👿、光学光电子、消费电子😠、运营商👞😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🥔，算力租赁订单持续落地🥔🍉🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👿🍌👘🥭；2）中游制造领域🍈👜🍆，部分领域景气度有所回暖💖，中报盈利或有改善，如汽车🧡、光伏😠👘💞、自动化设备等🍍🍄💘；3）消费服务领域👗，受益于扩消费政策提振🌽🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👄👞💔🍍，其中饮料乳品🥔👜、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥾、燃气🌽👞💌🩳💟、电力🩰💯、农化制品👿🩱🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌👙🧡🩳🩱，叠加供给刚性或受限💛👞，中报业绩有望边际改善。

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1、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规💝🥑🧄，中国证监会决定对公司立案💕💝💕。

2、成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾(wei)盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)(zhang)城軍(jūn)工7天(tian)6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌(die)方麵(mian)，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防(fang)跌(die)踰(yú)2%居前。