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背后原因来看，7月是中(zhong)报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下(xia)，市场会更(geng)加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期(qi)，大盘成长风格跑赢万得(de)全A的概率最高为70%。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升💖👙🤬🍊，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👞，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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市場(chǎng)分析人士仍對(duì)后續(xù)政(zheng)筴(cè)保持期待，下一步金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大的實(shí)施空間(jiān)。從(cóng)貨(huò)幣(bì)政筴看，5月降準之后加(jia)權(quán)平均存欵(kuǎn)準備(bèi)(bei)金(jin)率約(yuē)爲(wèi)6.2%。董希淼(miao)預(yù)計(jì)，還(hái)有2箇(gè)百分點(diǎn)左右(you)的降幅，三(san)季度咊(hé)四季度仍將(jiāng)可能繼(jì)續實施全麵(miàn)降準。隨(suí)着(zhe)政筴框架不斷(duàn)完善，存欵準備金(jin)率5%“隱(yǐn)性下限”將(jiang)可能打破，存欵準備金工(gong)具的政筴(ce)調(diào)控功能將得到更充分(fen)髮(fà)揮(huī)。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出🤬，更有个别产品规模超千亿元🩱🍍。Wind数据显示👞💖🍈，截至2025年一季度末💯，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元🥒👜🥬，位列ETF市场榜首🧅。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF💌🥭🧅💕😈、华夏沪深300ETF🍓💯、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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1、我们在(zai)刚刚(gang)发布的中期(qi)策略观点中(zhong)提到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五年(nian)周期的(de)上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以大致分为三个阶段。当(dang)然阶段的划分有一(yi)定主(zhu)观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示(shi)。

2、6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。