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3、策略观点：从供需(xu)增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞吐量增速(su)分别为(wei)6.56%和2.5%，供需(xu)增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需(xu)增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合(he)约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估(gu)值相对(dui)偏低(di)。然(ran)而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进入交割月前可考(kao)虑(lv)逢低做多。当(dang)前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜(xie)率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空(kong)博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可参考年内(nei)低点1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相对(dui)确定(ding)性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策(ce)略具(ju)备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。

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