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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💗，港股于4月7日跳空低开🩲🍊，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💯，市场快速消化中美关税战的预期💕，辅以国家队积极稳市场👢，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💓💛。

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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全(quan)面(mian)达成协议概率(lv)小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化(hua)制品）以及(ji)地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。

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2023年2月，学习(xi)贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党(dang)内“关键少(shao)数”，***总书记谋深(shen)虑远(yuan)：“要有很强的风险洞察力、预(yu)见力，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来、一叶易色而知天下(xia)秋的能力”“脑子里要有一幅全景图(tu)，经常分析研判，对潜(qian)在的风险要有科学预判，备足工具箱(xiang)、下好(hao)先手棋、打好主动仗”。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快🥦🍑👞🥿，感谢各位热爱艺术的朋友指导🧅💋👄。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说👘。

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2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力💌👠，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”