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2、需求(qiu)方面：随着美线抽调运(yun)力的回补，6月以来中(zhong)国发往美国的集装箱运输量持(chi)续反弹，环比(bi)5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价(jia)抑制(zhi)下新(xin)增订单(dan)仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因(yin)赶在(zai)豁(huo)免期限前清关而明显增加(jia)，但此(ci)轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽(qi)车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库(ku)阶段，今年二季度(du)的“抢进口”延长了补库(ku)时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国(guo)终端消费品行业仍有(you)一定补库需求，但是整(zheng)体驱动有限(xian)。尽管我国汽车出口引领机电(dian)产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基(ji)数(shu)影响，以及此前高(gao)关(guan)税压力下企(qi)业已(yi)采取(qu)缩(suo)减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连(lian)续下滑，家电出(chu)口(kou)前景难言乐观(guan)。

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3、关于巴西乙醇汽油(you)掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙(yi)醇在汽油中的掺(can)混比例(li)从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其(qi)中94%都在国内销售，约(yue)337亿升。以ATR134测(ce)算，E27提升至E30， 假设巴(ba)西汽油(you)需(xu)求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙(yi)醇需求增量将在 10-15亿升左右。假(jia)设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没(mei)有(you)明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右(you)甘蔗量(liang)，对 应糖的(de)量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于(yu)玉米，那么(me)对应的糖的量大约为(wei) 90-140万吨左右。可以理解为该(gai)政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求(qiu)，未来掺(can)混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更(geng)为刚性。

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中光學(xué)(xue)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)(tai)錶(biǎo)示(shi)，公(gong)司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部(bu)件光波(bo)導(dǎo)器件的生(sheng)産技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年報(bào)中錶(biao)示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示(shi)玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻(bo)瓈晶圓咊(hé)(he)深加工玻(bo)瓈晶圓三類(lèi)，其中顯示玻瓈晶圓再裁剪切割后可製成AR光波導，最終用作(zuo)AR鏡(jìng)片材料。

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结合细分领(ling)域中观指标(biao)来看，受益于行业供(gong)需改(gai)善(shan)，面板价(jia)格小幅(fu)回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋(qu)势(shi)向上、5月集成电路(lu)产量及出口(kou)量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计(ji)智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信(xin)主营业(ye)务收(shou)入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软(ruan)件(jian)产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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