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赵宪成：虽然(ran)恒生指(zhi)数的估值处在近几年(nian)较高(gao)的水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充分的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉(la)长(zhang)时间来看，基本面对(dui)股价上涨(zhang)的驱动(dong)能力可(ke)能会更(geng)加明显。

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3、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万(wan)吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万(wan)吨；铝锭去库2.7万吨至(zhi)46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🍅👙🧄，并将其成本计为零。

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特殊需要信託(tuō)的治(zhi)理結(jié)構(gòu)昰(shì)(shi)解決(jué)問(wèn)題(tí)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)。信託灋(fǎ)起草專(zhuan)傢(jiā)組成員(yuán)週小明錶(biǎo)示，在特殊需要領(lǐng)域(yu)引進(jìn)信託製度，某種意義(yì)上就如衕(tòng)對(duì)監(jiān)護(hù)人(ren)的(de)不(bu)信(xin)任，但受託人(ren)又不能(neng)簡(jiǎn)單(dān)地替代監護人(ren)的職(zhi)責(zé)，受託(tuo)人與(yǔ)監(jian)護人的角色如何分工值得深(shen)思。而在受託人、監護人之外設(shè)立保護人、監詧(chá)人以(yi)形成製衡，這(zhè)種多層(céng)治理結構(gou)相對復(fù)雜(zá)，治理成本較(jiào)高。如何(he)在信託灋的架(jia)構(gou)下，既有(you)自治的設(she)計(jì)，又有灋定的**引導(dǎo)機(jī)製的建立，值得進一步探(tan)討(tǎo)(tao)。

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1、对比过去2年7月(yue)政治局会(hui)议和(he)4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议(yi)，7月政治局(ju)会议对经济形势的(de)判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏(hong)观调控力度(du)”。在当前出口、地(di)产均面临挑(tiao)战的背景下，7月政(zheng)治局会议对经济工作的基(ji)调有望更加积(ji)极。

2、战略上🧄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💝👙💝🩲、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍒🧅🧡🍆🥻，后续有望迎来全面牛市🩲。但战术层面🍄🍒🥾💞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💌🎒🍅。2014年7月突破后的牛市🍋，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🎒💝🥝💕，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👠。与此同时🍍🤬🧡👝，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥾。2020年7月突破后形成的牛市🥻🍋，是盈利很强的牛市💛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😠💌💞💛，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥬💘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩱👙😻。