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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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1、海外供(gong)应端，上半年整体供应是不及预(yu)期的，一方面受到天气因素影响，另一方(fang)面(mian)海外新增产能项目进(jin)度整体(ti)偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节(jie)性影(ying)响因素减少和新增(zeng)项目的投(tou)产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态(tai)势，其中四大矿山(shan)以稳产为主，主要关注vale的产量增(zeng)量，预计下半(ban)年(nian)四大矿山同比增加1300万(wan)吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定(ding)性。目前新增产(chan)能项(xiang)目的投产进度(du)存在(zai)不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量(liang)在明年体(ti)现(xian)，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米(mi)利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进(jin)口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产(chan)量有所回升(sheng)，同比增加1000万吨(dun)。因为去年下(xia)半年产量较(jiao)低，预计今(jin)年(nian)全年(nian)国产矿产(chan)量同比(bi)下降100万吨。

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