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🏮 本周市场表现(xian)强势，超出我们预期。1）短(duan)期催化主要来(lai)自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素(su)叠加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金(jin)？主动权益公(gong)募新(xin)发基金边际回暖、杠(gang)杆资金快(kuai)速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明(ming)显增量。

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6月27日晚👿👿，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💟🧄🍒🥦，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💝，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💋🍏，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🍈👠🍄🍑，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金💞👘💋👛🎒。通过本次交易👿，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力💝💌🥾👝👜，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🍊😡。本次交易预计构成重大资产重组。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季(ji)度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增(zeng)加值保(bao)持(chi)10%以上增速(su)；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算(suan)力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)(wang)改(gai)善。

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2、本次(ci)舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港(gang)部(bu)队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰(jian)2000张，湛江(jiang)舰、运城舰8000张。6月30日起每(mei)日10时、15时、20时开始预约，约(yue)满即止。