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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市(shi)类似，后续有望迎来全面(mian)牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的(de)催化因素(su)，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需(xu)要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续(xu)多(duo)个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向(xiang)积极，全国(guo)各地(di)放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季(ji)度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始(shi)盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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