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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建(jian)冶金通知，福建省国资委(wei)已出具《关(guan)于组建福建省工业控股集(ji)团有限(xian)公司有关股权划转的函(han)》，明确将(jiang)福(fu)建省国资委持有的(de)福(fu)建冶金80%股权无偿划转(zhuan)至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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