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周五（6月27日）🩱，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%💓，创指小幅收涨0.47%👠🩲👜。

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具体来看👄💔💓，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍄，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💞🍇，外需维持韧性增长👡💌，重卡受益于国四淘汰🧄😻💟、新能源替代等👄🥑🩱👿，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💌，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍏💯🍋🧄。制造业智能化改造需求持续释放🍏👅👅，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🌽，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍆💕💗💓，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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流动性1500股票池中，本周(zhou)表现较(jiao)好的因子有单季度营业利润同(tong)比增(zeng)长率(2.31%)、单季度净利(li)润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子(zi)有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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2025年上(shang)半年氧化铝大幅回调，截(jie)至27日主(zhu)力收至(zhi)2986元/吨，整(zheng)体(ti)跌幅(fu)37%。沪(hu)铝震荡偏强(qiang)，主力收至20580元/吨，整体涨(zhang)幅4%。

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1、本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%🧄🧄。与此同时👘💛👜，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

2、据沙姆哈(ha)尼称，伊朗从一开始就认(ren)识到，美国的谈判并非真正意(yi)在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊(yi)朗人民确实是清醒的人民”。在他看(kan)来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是(shi)出于情绪，而是出于对敌人的认(ren)知，出于对伊朗重要性的认知，以(yi)及对美以邪恶程度的认知”。