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展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中在(zai)部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将会提升，我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领(ling)域。具体如下：

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华福证券分析认为🥕🍌🥬，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡🩱🩰💋、钴、铅价格环比上行💋👄🍄，锌、镍价格环比下行🍎👞💞；铜、铝🥾🍒👡、锌、锡🥬🧄🥻🥒💛、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学(xue)制品行业的供需将继(ji)续保持相对稳定；化学纤(xian)维行业内需逐(zhu)步恢复(fu)，供需情况或将有所改善(shan)；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🌽😡。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👡🧅😡、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👝🥑，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💌。2）谁是增量资金👝💟💯🩰🍋？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👞👛👞，险资资金入市进程也可能有所提速🍇；但ETF、外资未有明显增量。