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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的(de)可能性较大(da)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥭，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数😠。交易情绪方面👞，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👛🧡，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍄🥒👛，其它主要宽基指数转为看多信号🥕。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面😈😡🩳👚，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍅、中小盘为ETF净流出主要方向。

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中国人民银行货币政策委员(yuan)会2025年第二季度（总第(di)109次）例会于(yu)6月23日召开。会议(yi)研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大(da)型(xing)银行发挥(hui)金融服务实体经济主力军(jun)作用，推动中(zhong)小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融(rong)市场的(de)稳定发展。有效落实好各类结构性货(huo)币政策工具，扎实(shi)做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域(yu)的融资支持。用(yong)好证券、基金、保险公司互换(huan)便(bian)利(li)和股票回购增(zeng)持再贷(dai)款，探索常态化的制度(du)安排(pai)，维护资本(ben)市场稳定。持续做好支持(chi)民营经济发展壮大的(de)金融服务，充分(fen)发挥支持小微企业融资协调(diao)工作机制作用(yong)，进一步(bu)打通中小微企业融资的堵(du)点和卡点。着力推动已出台金(jin)融政策措施落地见效，加大存(cun)量商品(pin)房(fang)和存量土地盘活力(li)度，持续巩(gong)固房地产市场稳定态势(shi)，完善房地产金融基础性(xing)制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融(rong)高水(shui)平双向开放，提(ti)高开放条(tiao)件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥬🍋🥿🍇🍓，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👘🥦？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🤍🥕，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF💌🥾、外资未有明显增量👗🍅💛🥑。

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1、5月民航正(zheng)班客座率为(wei)84.6%，当(dang)月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月(yue)同比增幅扩大至10.18%。

2、招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者的(de)净利润分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。