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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋😡😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟💕🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿👅，这为指数后续突破上行👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓🌽👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭🍊👝🍌。风格方面🥦👜🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝🩲，7月科技风格占优的可能性较大🩰🥝💛🥔🩰。

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截至(zhi)評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元(yuan)，評估增值額(é)爲4.63億元(yuan)，增值率達(dá)311.6%。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化🎒，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🩳👛💟💖，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👙🤍🌽👛。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💓💯🥬，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍈，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是💛🥭👚🤬，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍒👝💛🥕，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🥔🍍，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🍏🥿，并在途中调整中以日线模式适当增配🥬。